BERD a vândut marţi obligaţiuni în valoare de 115 milioane lei, cu o perioadă de maturitate de zece ani, pentru a dezvolta piaţa de capital din România, informează Bloomberg.
Este pentru prima dată când BERD vinde obligaţiuni în lei, emisiunea vizând atât piaţa din România cât şi pieţele internaţionale având în vedere că titlurile urmează să fie listate la bursele de la Bucureşti şi Londra. Cuponul are o rată de 11,25 procente, scadenţa fiind stabilită la 5 februarie 2019. Managerul principal al emisiunii a fost Societe Generale Corporate & Investment Banking.
BERD se aşteaptă ca titlurile să primească un rating AAA de la agenţiile de rating Standard & Poor's şi Fitch Ratings, precum şi un rating Aaa de la agenţia Moody's Investors Service, având în vedere ratingul de care beneficiază BERD. "Dezvoltarea în continuare a pieţei de capital va aduce beneficii pe termen lung economiei româneşti", a spus directorul BERD pentru România, Claudia Pendred. "Emisiunea demonstrează importanţa pe care o are dezvoltarea pieţei interne de capital în monedă locală. Criza actuală a evidenţiat faptul ca instabilitatea s-a accentuat ca urmare a unei îndatorări exacerbate în monede străine, şi de aceea pieţele interne trebuie să devină mai puternice", a declarat la rândul său vicepreşedintele diviziei de finanţe din cadrul BERD, Manfred Schepers.
Aproximativ două treimi din împrumuturile private din România sunt denominate în euro, potrivit Băncii Naţionale a României. BERD este cel mai mare investitor instituţional din România, cu un total de 3,8 miliarde de euro, în 249 de proiecte. În colaborare cu numeroşii săi parteneri, banca a mobilizat peste 7,2 miliarde de euro pentru proiecte realizate în România.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu